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电子元器件行业5月报

电子元器件行业5月报

智能终端市场颓势显现。工信部发布数据称,一季度国产手机销量同比下降34.9%,而华为、小米、联想等国产手机厂商纷纷发布年出货量1亿部的目标,市场日趋饱和的背景下,同质化竞争将导致企业盈利能力降低;Digitimes Research的数据显示,2014年**季度全球平板电脑出货量仅达到5856万台,季度环比下降近30%,同比微幅增长4.6%,苹果出货量也出现衰退,平板市场热络景况不再,价格竞争恐将出现,厂商利润恐日益微薄。
期待业界出现一款标杆产品。IDC的数据显示,可穿戴设备在过去的一年呈现出了巨大的进步,2014年的出货量将超过1900万部,同比增加两倍。但数据的繁荣无法掩盖可穿戴设备产品依然停留在概念阶段,产业链不成熟,产品形态同质化严重,功能特点上毫无章法,大规模商用还要假以时日,期待出现一款标杆产品,唤起用户需求。
物联网将成为拉动电子行业增长的新引擎。继苹果之后,近期微软发布了未来ows车载系统概念,能让用户把手机屏幕内容直接投影到车载信息娱乐系统的显示屏上,各大厂商在智能家居和智能汽车市场上施展拳脚,试图搭上消费电子之后电子行业成长的新引擎;工业和信息化部表示,我国物联网技术和产业发展取得了显著成绩,产业规模从无到有、从小到大,初步统计,2013年产业规模突破6000亿元。我们预计电子标签、智能家居、智能汽车有望继安防行业之后爆发。
半导体行业继续走强。3月北美半导体设备BB值为1.06,较2月份有所上升。其中订单量同比上升16.05%,出货量同比上升22.31%;日本半导体设备BB值为1.31,较2月份有所上升,订单量同比上升34.0%,出货量同比上升56.4%;2月全球半导体销售额达到258.7亿美元、同比增长11.4%,全球半导体行业复苏态势明确,我们预计这一波复苏持续到今年上半年问题不大。国内方面,高层在多个场合表示今年将推出一个类18号文的大规划,以从根源上去掉?IOE?,维护国家信息安全,在内外双轮驱动下,今年半导体行业将迎来一波持续行情。推荐华天科技、长电科技、国民技术、七星电子、国腾电子。欧菲光通过收购DOC部分资产和技术进入MEMS领域,长期看好。
面板行业旺季效应显现。 3月,TV面板出货量环比增长23.4%,面板价格(32寸)环比上涨1美元到129美元,笔记本面板出货量环比增长3.2%,面板(14寸)价格与2月份持平为37美元,显示器面板出货量环比增长15.5%,面板(21.5寸)价格环比持平。液晶面板行业总体营收环比上升17.5%,同比衰退17.3%。4月,笔记本面板(14寸)价格上升0.2美分到37.2美元,显示器面板价格较与2月份上升0.2美分为73.3美元,1.8寸、2寸和2.2寸手机面板价格均较2月份下降0.05美元,面板价格变得坚挺,旺季效应显现。
政策推升LED照明景气度。美国政府宣布,从2014年1月1日开始,低效白炽灯将**退出美国市场,在此之前,欧盟、日本已于2012年**禁止使用白炽灯,美国政府的?禁白令?很有可能让北美地区成为我国LED灯具的最大出口市场。我国也已经发布?禁白?的路线图,将在2014年到2016年之间逐步实现,广东省在2012年发文规定,所有政府项目一律使用LED照明,从今年开始,江苏、福建、山西、湖南等省也陆续推出了类似文件。DisplaySearch最新报告显示,2013年全球LED照明晶片销售额达11亿美元,到2017年预计将达到34亿美元,以500×500微米为标准尺寸估算,LED晶片总体需求量预计将从2012年的170亿片增至2014年的610亿片,复合增速达90%。成本下降和政策推动下,LED的渗透率将迅速上升,行业景气度高涨,推荐确定性强的LED龙头三安光电和弹性较大的垂直一体化厂商德豪润达。
推荐LED和半导体板块,长期看好智能家居、电子标签等物联网板块。全球半导体行业复苏态势明确,我们预计这一波复苏持续到今年上半年问题不大;国内方面,高层在多个场合表示今年将推出一个类18号文的大规划,以从根源上去掉?IOE?,维护国家信息安全,在内外双轮驱动下,今年半导体行业将迎来一波大行情,推荐华天科技、长电科技、国腾电子、七星电子、国民技术,关注进入MEMS领域的欧菲光;今年国内LED行业渗透率将超过20%,迎来快速成长期,推荐三安光电、德豪润达、阳光照明、聚飞光电;继智能终端之后,物联网将成为电子行业增长的新引擎,电子标签、智能家居有望成为继安防之后另外两个启动的物联网板块,推荐电子标签厂商中瑞思创和通信模块厂商东软载波。
 
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